钱途顺讯，经过前期的大幅震荡之后，近期A股转入整固阶段。银华基金表示，“独角兽”企业上市大幕的开启不仅掀起新的龙头成长股的投资热潮，也为A股注入了充满活力的新鲜血液。银华基金孙蓓琳认为，当前盈利回升和资产价格重估两大核心逻辑未变，行业龙头股走向世界有利于估值提升，再加上二八分化释放了部分成长股的估值风险，外资增配A股趋势逐渐显现，以及监管打破刚兑等利好政策出台，2018年A股市场将大有可为。
当下阶段股票成为最好资产
孙蓓琳表示，对今年A股持乐观态度，主要是基于上涨的核心逻辑并未改变。“2016年下半年以来A股市场运行的核心逻辑是经济复苏带来企业盈利回升和资产价格重估的行情，当前这一逻辑并没有被破坏。而按照美林投资时钟，经济复苏通胀缓慢抬头的阶段性股票会是最好的资产。”多方面因素也积极加持A股。在微观层面，一些行业龙头企业逐步走向世界成为世界龙头，打开更为广阔的市场和估值上升空间；从市场层面看，持续近两年的二八分化行情令许多优质成长股估值回归到更有吸引力的水平；在资金层面，随着MSCI的加入以及沪港通、深港通的开通，在全球股票市场中的配比仍低的A股被增配的趋势明显；监管方面，负债端打破刚兑、资产端限制非标等多个政策出台，将长期利好A股。“最可能造成市场情绪波动的主要是去杠杆的节奏。”她补充道。
具体到投资机会，孙蓓琳最为看好金融地产、先进制造业、消费以及优质成长股。“先进制造业将持续受益于政策扶持以及庞大的国内市场需求；地产板块中龙头企业集中度快速提高，政策存在边际改善的空间；银行受益于经济复苏而资产质量改善；TMT、军工等行业的成长股经过两年多的调整，部分优质标的性价比上升。”
寻找核心要素及受益的产业
国寿安保基金认为，成长股是短期阻力最小的板块。今年1月底以来，产业资本对成长风格板块大举增持，创业板及相关ETF备受青睐。在资金持续流入成长股的环境下，逼空行情已经形成。行业方面，在资本市场改革预期下，生物科技、云计算、人工智能、高端制造“四新”类龙头更受推崇，同时也持续关注其他细分领域的龙头。主题方面，近期市场风险偏好有所提升，推荐工业互联网、“独角兽”概念等投资机会。
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